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橡膠行業毛利率水平持續好轉

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-10-22     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:122
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受庫存高企和貿易商拋貨壓力,1月13日滬膠主力合約大跌3,創近四年新低。而橡膠制品受益于原料價格下跌,毛利率水平持續好轉。市場預計,在泰國、印尼等國家天膠種植面積大幅增加,陸續進入采割期,天然橡膠供應將保持充裕,橡膠制品景氣度有望延續。

化工行業受近年來產能擴張的影響,整體步入盈利下滑通道。按照申萬行業分類,239家上市化工企業中,目前已有128家披露2013年業績預告,其中預喜為78家,占比為61.整體來看,受宏觀經濟減速和近年來產能擴張拖累,化工行業盈利水平處于下降態勢,而部分受產能壓縮導致供需逆轉的細分子行業,盈利水平較好,主要集中在以橡膠制品、染料為代表的化學制品,以氨綸為代表的化學纖維,以及草甘膦、百草枯為典型的農藥板塊。

綜合產能和需求等情況來看,化工品的去產能化仍需要較長時間,但部分細分品種受產能壓縮導致供需改善,或者原料跌價導致產品毛利率提升,成為景氣度好轉的重要因素;其中橡膠制品在原料持續跌價的推動下,毛利率水平提升可期。

數據顯示,作為全球天膠種植大國的泰國,2003年新種植面積為32.9千公頃,至2008年此數據放大了近十倍,年新種植面積高達221.2千公頃。天然橡膠的種植周期一般為5至8年,膠樹成熟后的采割周期可達30年之久。由于新增供應持續增加,自2011年以來橡膠價格持續下跌,國內市場平均跌幅逾60. 

此外,合成橡膠產能也迅速增長,中國橡膠工業協會發布的行業規劃稱,預計到2015年國內的合成橡膠需求量為469.5萬噸,而產能將達到640萬噸,產能過剩明顯,合成橡膠價格也將持續弱勢。

在天然橡膠、合成橡膠產能大幅過剩的情況下,利潤則向橡膠制品、輪胎等產業鏈中下游集中,同時,終端需求的相對剛性,使得處于產業鏈中下游的產品毛利率水平持續上升,相關公司也獲得業績大幅增長。

目前業內有多家上市公司從事橡膠輸送帶和傳動帶的生產。來自相關公司的信息,橡膠通常占橡膠輸送帶成本的30,由于原料價格大幅下降,而輸送帶價格相對穩定,有望令毛利率水平大幅上升。另外,一些從事高檔農機帶生產的公司,目前已成功研發多個進口替代品種。而隨著我國加快構建新型農業經營體系的背景下,農用機械的大規模應用有望展開,對相關公司利好明顯。 

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