光伏行業(yè)的大變革進(jìn)行之時(shí)，舊貴族們?cè)谶B續(xù)的虧損中苦苦掙扎。歐洲市場(chǎng)的衰落，雙反的影響和國(guó)內(nèi)信貸政策的收緊，是舊貴族們衰落的主要原因。但是與此同時(shí)，新貴族們卻正在借機(jī)崛起。

在8月2日上海舉行的一場(chǎng)光伏產(chǎn)業(yè)論壇上，兩個(gè)陣營(yíng)產(chǎn)生了一次有趣的交鋒。一方面，以舊貴族為代表的企業(yè)在痛陳企業(yè)面臨資金壓力，而另一方面，航天機(jī)電董事長(zhǎng)徐杰在演講中自信滿(mǎn)滿(mǎn)的表示，“航天機(jī)電制造的是曬著太陽(yáng)唱著歌的現(xiàn)金奶牛”，讓臺(tái)下舊貴族的代表們哭笑不得。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)和新貴族背靠央企的強(qiáng)大后盾，使得新貴族的崛起占盡了天時(shí)地利人和。

不愁錢(qián)的新貴族

新貴族們的崛起，首先來(lái)源于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)的契機(jī)。

2013年7月，國(guó)務(wù)院頒發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2013〕24號(hào)文，行業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)八條”)，其中提到，到2015年，我國(guó)光伏市場(chǎng)的總裝機(jī)容量將大于35GW。這就意味著在2015年前，每年將有10GW的裝機(jī)容量。

和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)形成鮮明對(duì)比的，是歐洲市場(chǎng)的逐年萎縮。匯豐銀行給出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場(chǎng)在世界光伏裝機(jī)總量中所占的百分比，將會(huì)從2011年的68%，下降到2013年的32%，而到了2015年，這一數(shù)字還將下降到25%。與此同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)在世界光伏裝機(jī)總量中所占的百分比，將從2011年的11%，上升到2013年的27%，到了2015年還將繼續(xù)保持在23%，和整個(gè)歐洲市場(chǎng)持平。到2013年以后，中國(guó)和歐洲也將成為全球最大的兩個(gè)光伏安裝市場(chǎng)。

而光伏行業(yè)的舊貴族們發(fā)現(xiàn)，就在中國(guó)市場(chǎng)啟動(dòng)的同時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)就已經(jīng)不再屬于他們了。

根據(jù)航天機(jī)電提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)光伏系統(tǒng)集成商的排名中，從第一名到第六名分別為中電投、特變電工、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)、江蘇振發(fā)集團(tuán)、中廣核和上海太陽(yáng)能科技有限公司。上海太陽(yáng)能科技有限公司為航天機(jī)電旗下經(jīng)營(yíng)EPC業(yè)務(wù)的實(shí)體。這六家企業(yè)組成了目前國(guó)內(nèi)電站業(yè)務(wù)的第一陣營(yíng)，主要包括五大電力公司和央企。

而早期在外海上市的中游龍頭企業(yè)，在國(guó)內(nèi)光伏電站市場(chǎng)很難拿到項(xiàng)目。一位業(yè)內(nèi)分析師告訴記者，在以尚德電力和賽維LDK為代表的中游龍頭企業(yè)中，在國(guó)內(nèi)電站開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)做得最好的是晶科能源和英利新能源。但是這兩家企業(yè)所占份額也非常小。“在國(guó)內(nèi)能獲得電站項(xiàng)目，最重要的是靠資金量和政府關(guān)系。”上述分析師說(shuō)。

對(duì)此，航天機(jī)電董事長(zhǎng)徐杰認(rèn)為，之所以航天機(jī)電可以在國(guó)內(nèi)電站市場(chǎng)做到第六名，很重要的原因就是航天機(jī)電的品牌值得信賴(lài)。并且航天機(jī)電與國(guó)家機(jī)構(gòu)和地方政府關(guān)系良好，在項(xiàng)目獲得上可以獲得政府支持。

徐杰還告訴記者，光伏制造企業(yè)直接投資建設(shè)電站總規(guī)模在5GW以上，沉淀資金500億。而在融資方面，航天機(jī)電能夠搭建海內(nèi)外融資平臺(tái)，又背靠航天集團(tuán)提供財(cái)務(wù)支持，與國(guó)開(kāi)行保持良好的信貸渠道。

新光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

把目標(biāo)定位為光伏電站長(zhǎng)期持有者的招商新能源，則有更加宏偉的目標(biāo)。在同一個(gè)會(huì)議上，招商新能源董事長(zhǎng)李原告訴記者，招商新能源正在打造一個(gè)“光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，這個(gè)新聯(lián)盟中將包括大型國(guó)企和行業(yè)巨頭，并將依靠華為和國(guó)電分別搭建軟硬件平臺(tái)。

記者看到，在這個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的草圖中，核心圈為以招商新能源、中核建、保利協(xié)鑫、保利新能源組成的EPC建設(shè)方。中間為以社保基金、國(guó)開(kāi)行、中國(guó)投資、國(guó)家電網(wǎng)、華為和騰暉組成的投資者和運(yùn)營(yíng)方。外圈是以三峽集團(tuán)、中科信、中廣核和航天機(jī)電的運(yùn)營(yíng)維護(hù)方。進(jìn)入這個(gè)豪華名單的，包含了電站開(kāi)發(fā)過(guò)程中從開(kāi)發(fā)、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的各個(gè)主體，將成為未來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的巨型航母。

記者也發(fā)現(xiàn)，光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中同時(shí)出現(xiàn)了華為的身影，標(biāo)志著華為正式進(jìn)軍光伏領(lǐng)域。據(jù)李原介紹，華為也將為光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)一個(gè)以手機(jī)作為終端的智能管理平臺(tái)。“未來(lái)，用戶(hù)可以直接用自己的手機(jī)，查看自家屋頂光伏項(xiàng)目的發(fā)電量和運(yùn)行情況，這就是我們想要達(dá)到的目標(biāo)。”李原向記者解釋。

而招商新能源這樣的電站持有者，也在國(guó)內(nèi)培養(yǎng)了屬于自己的光伏供應(yīng)鏈。如中利騰暉就是招商新能源最重要的合作伙伴之一。中利騰暉董事長(zhǎng)王柏興向記者表示，招商新能源今年將要收購(gòu)中利騰暉500MW至700MW的電站項(xiàng)目。

而回顧中利騰暉的歷史，其1.5MW產(chǎn)能在2011年才建立起來(lái)，此時(shí)，光伏產(chǎn)能過(guò)甚的現(xiàn)象已經(jīng)凸顯。而較新的生產(chǎn)線也使得中利騰暉擁有最好的技術(shù)和成本。