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2023年4月13日，以“數(shù)字主線，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)變革”為主題的2023 CIMdata PLM市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇中國(guó)站如期舉行。CIMdata總裁兼CEO Peter Bilello先生和CIMdata副總裁Stan Przybylinski先生在線分享了2022年全球PLM市場(chǎng)、技術(shù)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。e-works CEO黃培博士主持會(huì)議，并進(jìn)行全程翻譯。
2023年，是CIMdata成立40周年。40年來，CIMdata持續(xù)定義、追蹤和耕耘全球PLM市場(chǎng)，在PLM解決方案方面提供了世界級(jí)的專業(yè)知識(shí)和最佳實(shí)踐方法。根據(jù)CIMdata的預(yù)測(cè)，2022年全球PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)8.6%，達(dá)到了658億美元，低于去年增長(zhǎng)10.1%的預(yù)期。
最新PLM應(yīng)用調(diào)查：84%企業(yè)的PLM投入將保持持平或增長(zhǎng)
2023年，CIMdata連續(xù)第六年展開PLM應(yīng)用現(xiàn)狀與趨勢(shì)調(diào)查。在307位接受調(diào)研的對(duì)象中，大部分是業(yè)內(nèi)資深人士，約有48%的受訪者有10年以上的PLM工作經(jīng)歷，47.5% 的受訪者在企業(yè)中擔(dān)任主管或以上職位；參與調(diào)研的受訪企業(yè)，大多數(shù)擁有多個(gè)PLM解決方案，并且使用PLM超過10年。
調(diào)研結(jié)果顯示：近77%的企業(yè)擁有多個(gè)PLM解決方案，且偏向傳統(tǒng)的PDM應(yīng)用；約有61%的調(diào)查企業(yè)每年預(yù)算超過100萬美元；84% 的企業(yè)PLM投入保持不變或增長(zhǎng)，2022年的調(diào)研中這一比例為88%；62%的企業(yè)預(yù)計(jì)將提高PLM預(yù)算，與去年持平�？傮w來看，2023年P(guān)LM領(lǐng)域投資仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
基于CIMdata的跟蹤調(diào)研與分析，有一些值得關(guān)注的結(jié)論：絕大多數(shù)被調(diào)研的對(duì)象認(rèn)為PLM這個(gè)術(shù)語仍然具有價(jià)值；短期內(nèi)PLM投入范圍仍是傳統(tǒng)的PDM應(yīng)用，中長(zhǎng)期會(huì)分散于非傳統(tǒng)領(lǐng)域，包括多CAD數(shù)據(jù)管理、可持續(xù)性與循環(huán)經(jīng)濟(jì)、跨產(chǎn)品生命周期系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成等。
Peter Bilello指出，當(dāng)前PLM與越來越多的解決方案集成，以實(shí)現(xiàn)信息與流程的對(duì)接。為支持端到端的數(shù)字主線，往往需要更高層次的信息集成。
在這一趨勢(shì)下，PLM擴(kuò)展的領(lǐng)域需要具備完善的實(shí)施能力，一定程度上更需要外部專家資源的參與。包括埃森哲、源迅、凱捷、IBM、T-Systems、CENIT、德勤、Tata、TCS、HCL、Infosys、Wipro、Tech Mahindra等全球性公司，以及各區(qū)域市場(chǎng)的本土廠商，在持續(xù)增加PLM項(xiàng)目實(shí)施和咨詢服務(wù)。
此外，PLM向云轉(zhuǎn)型仍處于進(jìn)行時(shí)，很多廠商提供本地部署+云應(yīng)用兩種模式，這就要求云應(yīng)用與云應(yīng)用之間、云應(yīng)用與企業(yè)本地部署系統(tǒng)之間更便捷地切換。
全球PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)8.6%，10億美元俱樂部擴(kuò)容
根據(jù)CIMdata的預(yù)測(cè)，2022年全球PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)8.6%，達(dá)到了658億美元，低于去年增長(zhǎng)10.1%的預(yù)期。
其中，cPDm市場(chǎng)容量達(dá)到207億美元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.1%；軟件和服務(wù)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)；工具市場(chǎng)容量達(dá)到442億美元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.9%；EDA的大幅增長(zhǎng)引領(lǐng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)；數(shù)字化制造市場(chǎng)達(dá)到8.93億美元 ，約增長(zhǎng)2.1%。
整體來看，全球匯率的大幅度波動(dòng)影響了最終結(jié)果。但仍有幾個(gè)明顯的趨勢(shì)：首先，2022年對(duì)于仿真分析軟件和EDA領(lǐng)導(dǎo)廠商來說又是一個(gè)強(qiáng)勁的年頭；Autodesk和PTC已經(jīng)完成訂閱模式轉(zhuǎn)型，包括西門子等在內(nèi)的其他廠商正在迎頭趕上；埃森哲和Atos等服務(wù)提供商正在不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，還有一批各區(qū)域市場(chǎng)的本土廠商正在嶄露頭角。
2022年，PLM領(lǐng)域有15家廠商收入超過10億美元，2021年則為13家。這其中，包括2家EDA廠商（Synopsys、Cadence），2家仿真分析軟件廠商（Ansys、MathWorks），2家AEC廠商（AVEVA 、Bentley），1家cPDm專業(yè)應(yīng)用軟件廠商（OpenText），5家cPDm整體解決方案廠商（達(dá)索系統(tǒng)、西門子、Autodesk、PTC、SAP） ，2家系統(tǒng)集成商、代理商、增值代理商（IBM、Accenture），以及�？怂箍�。
收并購(gòu)保持活躍，PLM市場(chǎng)仍具潛力
2022年， 全球PLM領(lǐng)域共完成185宗并購(gòu)。
主要并購(gòu)包括：Aras收購(gòu)了Minerva Group和XPLM；Autodesk收購(gòu)了Moxion和The Wild；Centric Software收購(gòu)了StyleSage；達(dá)索系統(tǒng)收購(gòu)了Diota；PTC收購(gòu)了Codebeamer、CloudMilling和ServiceMax；西門子收購(gòu)IP供應(yīng)商Avery Design Systems；Altair收購(gòu)了Cassini、Powersim、Gen3D、Concept Engineering和RapidMiner；Ansys收購(gòu)了OnScale、Motor Design Limited、C&R Technologies等；�？怂箍凳召�(gòu)ETQ軟件以及CAM增值代理商等12家公司；Rockwell Automation收購(gòu)了CUBIC；Sandvik收購(gòu)了包括DCS、采礦和工具產(chǎn)品等領(lǐng)域的12家公司；Cadence收購(gòu)了Future Facilities和OpenEye；Synopsys收購(gòu)了WhiteHat Security；埃森哲并購(gòu)的25家公司中，PLM領(lǐng)域的有Inspirage和Stellantis；Aspen Technology收購(gòu)了inmation Software GmbH和Micromine；Bentley Systems收購(gòu)了eagle.io和Power Line Systems；IFS收購(gòu)了Ultimo。
整體來看，PLM領(lǐng)域大魚吃小魚的游戲還在繼續(xù)，不會(huì)影響對(duì)整個(gè)市場(chǎng)容量的預(yù)測(cè)，但一定程度上會(huì)影響單個(gè)公司的營(yíng)收構(gòu)成和市場(chǎng)份額。Stan Przybylinski指出，并購(gòu)是PLM產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的常態(tài)，廠商希望通過并購(gòu)擴(kuò)展它們的產(chǎn)品線，并購(gòu)也是平臺(tái)化趨勢(shì)中很重要的一部分。這意味著，PLM市場(chǎng)仍具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展?jié)摿Α?/span>
最新PLM應(yīng)用調(diào)查：84%企業(yè)的PLM投入將保持持平或增長(zhǎng)
2023年，CIMdata連續(xù)第六年展開PLM應(yīng)用現(xiàn)狀與趨勢(shì)調(diào)查。在307位接受調(diào)研的對(duì)象中，大部分是業(yè)內(nèi)資深人士，約有48%的受訪者有10年以上的PLM工作經(jīng)歷，47.5% 的受訪者在企業(yè)中擔(dān)任主管或以上職位；參與調(diào)研的受訪企業(yè)，大多數(shù)擁有多個(gè)PLM解決方案，并且使用PLM超過10年。
調(diào)研結(jié)果顯示：近77%的企業(yè)擁有多個(gè)PLM解決方案，且偏向傳統(tǒng)的PDM應(yīng)用；約有61%的調(diào)查企業(yè)每年預(yù)算超過100萬美元；84% 的企業(yè)PLM投入保持不變或增長(zhǎng)，2022年的調(diào)研中這一比例為88%；62%的企業(yè)預(yù)計(jì)將提高PLM預(yù)算，與去年持平�？傮w來看，2023年P(guān)LM領(lǐng)域投資仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
基于CIMdata的跟蹤調(diào)研與分析，有一些值得關(guān)注的結(jié)論：絕大多數(shù)被調(diào)研的對(duì)象認(rèn)為PLM這個(gè)術(shù)語仍然具有價(jià)值；短期內(nèi)PLM投入范圍仍是傳統(tǒng)的PDM應(yīng)用，中長(zhǎng)期會(huì)分散于非傳統(tǒng)領(lǐng)域，包括多CAD數(shù)據(jù)管理、可持續(xù)性與循環(huán)經(jīng)濟(jì)、跨產(chǎn)品生命周期系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成等。
Peter Bilello指出，當(dāng)前PLM與越來越多的解決方案集成，以實(shí)現(xiàn)信息與流程的對(duì)接。為支持端到端的數(shù)字主線，往往需要更高層次的信息集成。
在這一趨勢(shì)下，PLM擴(kuò)展的領(lǐng)域需要具備完善的實(shí)施能力，一定程度上更需要外部專家資源的參與。包括埃森哲、源迅、凱捷、IBM、T-Systems、CENIT、德勤、Tata、TCS、HCL、Infosys、Wipro、Tech Mahindra等全球性公司，以及各區(qū)域市場(chǎng)的本土廠商，在持續(xù)增加PLM項(xiàng)目實(shí)施和咨詢服務(wù)。
此外，PLM向云轉(zhuǎn)型仍處于進(jìn)行時(shí)，很多廠商提供本地部署+云應(yīng)用兩種模式，這就要求云應(yīng)用與云應(yīng)用之間、云應(yīng)用與企業(yè)本地部署系統(tǒng)之間更便捷地切換。
全球PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)8.6%，10億美元俱樂部擴(kuò)容
根據(jù)CIMdata的預(yù)測(cè)，2022年全球PLM市場(chǎng)增長(zhǎng)8.6%，達(dá)到了658億美元，低于去年增長(zhǎng)10.1%的預(yù)期。
其中，cPDm市場(chǎng)容量達(dá)到207億美元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.1%；軟件和服務(wù)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)；工具市場(chǎng)容量達(dá)到442億美元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.9%；EDA的大幅增長(zhǎng)引領(lǐng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)；數(shù)字化制造市場(chǎng)達(dá)到8.93億美元 ，約增長(zhǎng)2.1%。
2022年，PLM領(lǐng)域有15家廠商收入超過10億美元，2021年則為13家。這其中，包括2家EDA廠商（Synopsys、Cadence），2家仿真分析軟件廠商（Ansys、MathWorks），2家AEC廠商（AVEVA 、Bentley），1家cPDm專業(yè)應(yīng)用軟件廠商（OpenText），5家cPDm整體解決方案廠商（達(dá)索系統(tǒng)、西門子、Autodesk、PTC、SAP） ，2家系統(tǒng)集成商、代理商、增值代理商（IBM、Accenture），以及�？怂箍�。
收并購(gòu)保持活躍，PLM市場(chǎng)仍具潛力
2022年， 全球PLM領(lǐng)域共完成185宗并購(gòu)。
主要并購(gòu)包括：Aras收購(gòu)了Minerva Group和XPLM；Autodesk收購(gòu)了Moxion和The Wild；Centric Software收購(gòu)了StyleSage；達(dá)索系統(tǒng)收購(gòu)了Diota；PTC收購(gòu)了Codebeamer、CloudMilling和ServiceMax；西門子收購(gòu)IP供應(yīng)商Avery Design Systems；Altair收購(gòu)了Cassini、Powersim、Gen3D、Concept Engineering和RapidMiner；Ansys收購(gòu)了OnScale、Motor Design Limited、C&R Technologies等；�？怂箍凳召�(gòu)ETQ軟件以及CAM增值代理商等12家公司；Rockwell Automation收購(gòu)了CUBIC；Sandvik收購(gòu)了包括DCS、采礦和工具產(chǎn)品等領(lǐng)域的12家公司；Cadence收購(gòu)了Future Facilities和OpenEye；Synopsys收購(gòu)了WhiteHat Security；埃森哲并購(gòu)的25家公司中，PLM領(lǐng)域的有Inspirage和Stellantis；Aspen Technology收購(gòu)了inmation Software GmbH和Micromine；Bentley Systems收購(gòu)了eagle.io和Power Line Systems；IFS收購(gòu)了Ultimo。
整體來看，PLM領(lǐng)域大魚吃小魚的游戲還在繼續(xù)，不會(huì)影響對(duì)整個(gè)市場(chǎng)容量的預(yù)測(cè)，但一定程度上會(huì)影響單個(gè)公司的營(yíng)收構(gòu)成和市場(chǎng)份額。Stan Przybylinski指出，并購(gòu)是PLM產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的常態(tài)，廠商希望通過并購(gòu)擴(kuò)展它們的產(chǎn)品線，并購(gòu)也是平臺(tái)化趨勢(shì)中很重要的一部分。這意味著，PLM市場(chǎng)仍具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展?jié)摿Α?/span>
